Sucesiones y administración de fideicomisos
Después del funeral, los papeles
Si a usted lo nombraron albacea o fiduciario, le tocó un trabajo que no pidió. Nosotros hacemos la mayor parte con usted y le decimos qué sigue antes de que tenga que preguntar.
Cuando hay fideicomiso, ayudamos al fiduciario a avisar a la familia, juntar las cuentas, vender o traspasar la casa y repartir lo que quede. Cuando solo hay testamento, o no hay nada, la herencia pasa por la corte de sucesiones (probate), y nosotros preparamos y presentamos cada trámite.
De cualquier forma, usted recibe un resumen de una página cada mes, en español o en inglés, hasta que se escribe el último cheque.
Los pasos
Una herencia, de la primera llamada al último cheque
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Paso 1: Leer lo que dejó
Revisamos el testamento o el fideicomiso, la escritura y las cuentas, y le decimos si hace falta ir a la corte.
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Paso 2: Abrir la sucesión
Presentamos la petición o mandamos los avisos del fideicomiso, y le conseguimos la autoridad para actuar por la herencia.
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Paso 3: Juntar y proteger
Cuentas, la casa, el carro, el correo. Hacemos una lista de todo y lo mantenemos protegido y asegurado.
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Paso 4: Pagar lo que se debe
Avisos a los acreedores, cuentas pendientes y las últimas declaraciones de impuestos, con un contador si hace falta.
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Paso 5: Repartir
Una cuenta final que la familia pueda entender, luego el reparto, y se cierra la herencia.
Cerrar una herencia: dudas comunes
¿Toda herencia pasa por la corte?
No. Los bienes que están en un fideicomiso, las cuentas con beneficiarios y lo que se tenía en conjunto suelen pasar sin corte. Las herencias pequeñas a veces califican para un trámite más sencillo. Se lo diremos en la primera reunión.
¿Cuánto va a tardar?
Un fideicomiso sencillo se puede cerrar en unos meses. Una sucesión suele tardar un año o más, sobre todo esperando a la corte y los plazos de los acreedores. Le damos un calendario al empezar y lo actualizamos.
¿Puedo ser albacea si vivo en otro estado?
Muchas veces sí, aunque algunas cortes piden una fianza o un representante local. Gran parte del trabajo se puede hacer con nosotros por teléfono, correo y video.
¿Quién paga sus honorarios?
Normalmente la herencia, no usted de su bolsillo. Le damos por escrito el precio y cómo se calcula antes de empezar.
¿Lo nombraron albacea? Empiece aquí
Traiga el testamento o el fideicomiso si lo tiene, y el acta de defunción. Juntos planeamos los próximos tres meses.